SFU 2900 Sparing og plassering - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

SFU 2900 Sparing og plassering - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Per Jacobsen

Institutt
Institutt for finansiell økonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Målet for kurset er at kandidaten skal være i stand til å gi mer kvalifisert finansiell rådgivning med grunnlag i teori, bransjens egen standard for God rådgivningsskikk og lov om verdipapirhandel (MiFID)

Dette kurset har overlappende emner med kurset SFU 1001 Påbygning for AFR-autoriserte. For studenter som tar sikte på å ta en bachelorgrad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

Læringsmål
Kunnskapsmål

  • Ha forståelse for bransjestandarden " God rådgivningsskikk"
  • Ha innsikt i aksje- og obligasjonsmarkedet
  • Ha innsikt i hvordan avkastning og risiko i aksjer og obligasjoner måles
  • Ha innsikt i hvordan ulike finansielle produkter er bygd opp
  • Ha innsikt i skattlegging av aksjer og obligasjoner

Ferdighetsmål
  • Kunne vurdere finansielle produkter og porteføljer ut fra avkastning og risiko
  • Kunne gi anbefalinger om finansielle plasseringer ut fra kunnskap om produkter, porteføljer og "God rådgivningsskikk"

Holdningsmål
  • Skape bevissthet rundt avveininger mellom egne interesser, arbeidsgivers interesser og kundens interesser
  • Vilje til åpenhet rundt forhold som har betydning for kundens valg av finansielle produkter

    Forkunnskaper
    Relevant erfaring fra området sparing og plassering.

    Obligatorisk litteratur
    Bøker:
    Gavelin, Lars, Erik Sjøberg. 2012. Finansiell ekonomi i praktiken. 2. uppl. Studentlitteratur. Kapittel 2,6,7,8,9, kapittel 11.1 -11.4
    Hveem, Dag Jørgen ... [et al.]. 2013. Personlig økonomi 2013/2014. Cappelen akademisk. Kapittel 1 til 5, kapittel 14 side 214 -233, kapittel 16,17,18,33 side 713- 717 og 722- 725

    Annet:
    Alt du trenger å vite om opsjoner, forwards og futures. Siste utg. Oslo: Oslo Børs: Norsk oppgjørssentral. Finnes på følgende nettsted: www.oslobors.no/ob/opsjonsbrosjyre
    Gynnild, Eldrid /Per Jacobsen. 2014/2015. Artikkelsamling i Sparing og plassering. Oslo: Handelshøyskolen BI
    Gynnild, Eldrid /Per Jacobsen. 2014/2015. Sparing og plassering: Studieguide. Oslo: Handelshøyskolen BI


    Anbefalt litteratur

    Emneoversikt
    • God rådgivningsskikk
    • Finansielle metoder – hvordan måle avkastning på finansielle produkter?
    • Hvordan måle risiko i finansielle produkter?
    • Aksje- og obligasjonsmarkedet
    • Porteføljeteori og porteføljesammensetning
    • Produkter: Aksjer, obligasjoner, fond, opsjoner, nye finansielle produkter
    • Beskatning av finansielle produkter
    • Rangering og klassifisering av fond
    • Bruk av sentrale nøkkeltall og informasjon fra regnskapet

    Dataverktøy
    Excel regneark kan benyttes i kurset.

    Læreprosess og tidsbruk
    Normert studietid er ett semester på deltid. Det inngår 3 obligatoriske innleveringer på læringsverktøyet it's learning i løpet av kurset. Studenten får tilbakemelding fra lærer på oppgavene. Studieguiden og studiemateriell på it's learning gir studenten veiledning om hvordan pensum kan tilegnes. Det tilbys studiesamling(er) med totalt 4 dagers varighet.

    De tre obligatoriske inneleveringsoppgavene må være bestått for å få avsluttende karakter i kurset.

    Kurset gjennomføres ved forelesninger, løsing av innsendingsoppgaver på læringsverktøyet It's learning og selvstudier av pensumitteratur

    Anbefalt tidsbruk for studentene:
    Aktivitet
    Timebruk
    Deltakelse på forelesninger
    28
    Forberedelser til/arbeid med innleveringer (3 obligatoriske)
    26
    Arbeid med pensumstoff, forberedelse til eksamen
    110
    Eksamensforberedelser
    36
    Anbefalt tidsbruk totalt
    200


      Eksamen
      Kurset avsluttes med en 3 timers skriftlig, individuell eksamen. Innsendingsoppgaver må være bestått for å få eksamen i kurset.

      Eksamenskode(r)
      SFU 29001 - Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset SFU 2900 – 7,5 studiepoeng. Innsendingsoppgaver må være bestått for å få bestått karakter i kurset.

      Hjelpemidler til eksamen
      Egne notater begrenset til 4 håndskrevne A4-sider, BI-definert eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II PlusTM og rentetabell.
      Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. http://www.bi.no/studiehandbok.


      Kontinuasjon
      Kurset ble undervist siste gang våren 2014. Kontinuasjonseksamen tilbys høst 2014 og vår 2015.

      Tilleggsinformasjon

      Semester

      Oversettelser