SFU 2900 Sparing og plassering

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

SFU 2900 Sparing og plassering


Kursansvarlig
Per Jacobsen

Institutt
Institutt for finansiell økonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Målet for kurset er at kandidaten skal være i stand til å gi mer kvalifisert finansiell rådgivning med grunnlag i teori, bransjens egen standard for God rådgivningsskikk og lov om verdipapirhandel (MiFID)

Dette kurset har overlappende emner med kurset SFU 1001 Påbygning for AFR-autoriserte. For studenter som tar sikte på å ta en bachelorgrad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

Læringsmål
Kunnskapsmål

  • Ha forståelse for bransjestandarden " God rådgivningsskikk"
  • Ha innsikt i aksje- og obligasjonsmarkedet
  • Ha innsikt i hvordan avkastning og risiko i aksjer og obligasjoner måles
  • Ha innsikt i hvordan ulike finansielle produkter er bygd opp
  • Ha innsikt i skattlegging av aksjer og obligasjoner

Ferdighetsmål
  • Kunne vurdere finansielle produkter og porteføljer ut fra avkastning og risiko
  • Kunne gi anbefalinger om finansielle plasseringer ut fra kunnskap om produkter, porteføljer og "God rådgivningsskikk"

Holdningsmål
  • Skape bevissthet rundt avveininger mellom egne interesser, arbeidsgivers interesser og kundens interesser
  • Vilje til åpenhet rundt forhold som har betydning for kundens valg av finansielle produkter

    Forkunnskaper
    Relevant erfaring fra området sparing og plassering.

    Obligatorisk litteratur
    Bøker:
    Gavelin, Lars & Erik Sjøberg. 2012. Finansiell ekonomi i praktiken. 2. uppl. Studentlitteratur
    Hveem, Dag Jørgen ... [et al.]. 2010. Personlig økonomi 2010/2011. Cappelen akademisk. Kapittelinndeling ikke endelig bestemt.


    Annet:
    Alt du trenger å vite om opsjoner, forwards og futures. Siste utg. Oslo: Oslo Børs: Norsk oppgjørssentral. Finnes på følgende nettsted: www.oslobors.no/ob/opsjonsbrosjyre
    Gynnild, Eldrid Aa. 2013/2014. Pensumhefte i Sparing og plassering. Oslo: Handelshøyskolen BI
    Gynnild, Eldrid Aa. 2013/2014. Sparing og plassering: Studieguide. Oslo: Handelshøyskolen BI



    Anbefalt litteratur

    Emneoversikt
    • God rådgivningsskikk
    • Finansielle metoder – hvordan måle avkastning på finansielle produkter?
    • Hvordan måle risiko i finansielle produkter?
    • Aksje- og obligasjonsmarkedet
    • Porteføljeteori og porteføljesammensetning
    • Produkter: Aksjer, obligasjoner, fond, opsjoner, nye finansielle produkter
    • Beskatning av finansielle produkter
    • Rangering og klassifisering av fond
    • Bruk av sentrale nøkkeltall og informasjon fra regnskapet

    Dataverktøy
    Excel regneark kan benyttes i kurset.

    Læreprosess og tidsbruk
    Normert studietid er ett semester på deltid. Det inngår 3 obligatoriske innleveringer på læringsverktøyet it's learning i løpet av kurset. Studenten får tilbakemelding fra lærer på oppgavene. Studieguiden og studiemateriell på it's learning gir studenten veiledning om hvordan pensum kan tilegnes. Det tilbys studiesamling(er) med totalt 4 dagers varighet.

    De tre obligatoriske inneleveringsoppgavene må være bestått for å få avsluttende karakter i kurset.

    Kurset gjennomføres ved forelesninger, løsing av innsendingsoppgaver på læringsverktøyet It's learning og selvstudier av pensumitteratur

    Anbefalt tidsbruk for studentene:
    Aktivitet
    Timebruk
    Deltakelse på forelesninger
    28
    Forberedelser til/arbeid med innleveringer (3 obligatoriske)
    26
    Arbeid med pensumstoff, forberedelse til eksamen
    110
    Eksamensforberedelser
    36
    Anbefalt tidsbruk totalt
    200


      Eksamen
      Kurset avsluttes med en 3 timers skriftlig, individuell eksamen. Innsendingsoppgaver må være bestått for å få eksamen i kurset.

      Eksamenskode(r)
      SFU 29001 - Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset SFU 2900 – 7,5 studiepoeng. Innsendingsoppgaver må være bestått for å få bestått karakter i kurset.

      Hjelpemidler til eksamen
      Egne notater begrenset til 4 håndskrevne A4-sider, BI-definert eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II PlusTM og rentetabell.
      Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. http://www.bi.no/studiehandbok.


      Kontinuasjon
      Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

      Tilleggsinformasjon